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從歷史和現實角度看中美問題(二)貿易赤字、自由主義經濟和美元國際化 ☆來源:新民叢報

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影片連結:https://youtu.be/1guklADN91s


主講者:張文基、佟秉宇/中美論壇 

▍佟秉宇:現在我們開始我們的第二節討論。張教授,你剛剛的介紹,以及你對世界形勢的分析的非常精彩。你提到了這個貧富差距的擴大,美國和其他英語國家以及美國國債的飆升。現在我是不是可以請你談一下你剛剛提到,但是並沒有很深入的討論的就是美國的巨額貿易逆差,這個是不是可以請您跟大家分析一下。 

▍張文基:謝謝秉宇的提醒,一個重要的問題,特別是最近抓了全世界人眼球的問題,就是美國的對外的巨額的貿易逆差。這個美國的巨額的貿易逆差,嚴重的造成了不同階層、不同地域的美國人民的利益衝突,又威脅到社會的穩定。

從2017年的這個數據來看,美國對世界各國的貿易的總逆差是8075億美元,這是貨物貿易;服務貿易的總順差是2552億美元,今天把服務跟貿易兩個相加起來,美國的總逆差是5523億美元。其中,中國的3370億美元的逆差占第一位;其次是墨西哥的690億美元;德國的680億美元;日本的560億美元。這就不難想像到為什麼川普一上任,他的焦點就集中在剛剛所述的這個幾個國家,墨西哥是第一個打擊的對象,德國、中國、日本也逃不到哪裡去。我想再跟各位分享一個數據,這個資料那就是美國的國債和GDP每年的生產總值兩個的比例,這張圖藍的點的話是美國的國債跟GDP的比例;紅的點的話是美國的GDP每年的成長率,這兩個資料相對時間的曲線。總得看出來,美國經濟的年成長率在下降,美國的國債嚴重的程度在七幾年之前,國債跟GDP的比例是一直下降的,在七幾年的開始的慢慢的有點上升,八零年的時候上升的最快,九幾年的時候的話有又迅速上升,2001年以後的話又有一個上升,然後, 2007年以後又迅速上升。這個事情我們要問一個問題,這就是說這些年發生了什麼事?秉宇兄,你在美國待的時間了比我還久,你回憶一下七零年到七五年之間出現了什麼大事? 

▍佟秉宇:首先,我回憶到六零年代末期七零年代初期,美國被越戰了拖得很慘,花了很多的國家的資源。七一年,受不了別的國家用美元直接想要跟美國來提取黃金,因為有Bretton Woods的協議存在,那個時候的協議規定是說:一盎司的黃金是等於35美元。如果說是某一個國家手上有不少的美元的話,他到美國來提黃金,美國的黃金畢竟有限,打了越戰之後用了不少,現在別的國家一來提,美國就有點捉襟見肘。所以,1971年的時候,尼克森總統就單方面的宣佈美元跟黃金從此脫鉤了。脫鈎以後,印美元就不負責任了。我就記得這些。 

▍張文基:這是個非常重要的歷史事件,為什麼很重要呢?以前在我們小時候,在臺灣,我們叫美元叫什麼?美金。為什麼叫美金呢?美元就等於黃金,35元 你出35元我就給你一盎司,這是有實體的物質做支撐的。我覺得不管他歷史怎麼評判尼克森,尼克森是美國戰後一個非常重要、能幹的總統,他做了兩件的重要的事情,一個就是黃金和美元脫鈎;另外就是石油美元的建立,這個我們感謝我們的中國人民的老朋友季辛吉先生。

季辛吉和尼克森這個團隊,在七幾年做了兩大貢獻,一個就是石油美元的建立;另外一個就是中美建交。中美建交以後,形式上中國突然間從跟蘇聯的聯盟,變成中美的一個聯盟。 

▍佟秉宇:美國那個時候想打中國牌來抵制蘇俄。 

▍張文基:從七幾年開始,因為不需要負責任,美國的印鈔的速度增加,直接造成貧富差距開始拉大、美國的國債跟GDP的比例開始增加、美國對外貿易的逆差也開始增加。 

▍佟秉宇: 七二年的時候,中東的以阿戰爭,後來, OPEC開始對石油價格、石油生產、石油供應的控制,這些是相當的嚴重,那個時候有一段時間到加油站加油都排長隊。 

▍張文基:在這段時間裡頭,美國季辛吉跑去跟沙特阿拉伯講,就跟今天川普跟沙特阿拉伯講一樣,你們的安全都是我保護,如果沒有我,按照川普講,沙特這國家兩個禮拜都活不了,這是川普自己講的不是我講的。那時候季辛吉就跑去跟沙特講:我們保證你的安全,而且我可以提供很多最好的軍事設備給你,你的美元你的石油怎麼漲價那我也不管,但是有個小小的條件,就是你的石油對外出口的時候,石油計價要用美元來結算。因為沙特怕以色列打他,沙特想說這是天上掉下來的好事,相較其幣別,美元還可靠一點,他就答應了。然後,季辛吉說:你賺來的美元,放到美國來買我的國債,咱們兩個哥倆好的話更密切。那沙特想這也很好啊,投資美國的股票,買美國的國債,沙特也答應了。原先OPEC反對的,七五年的時候,OPEC答應了。OPEC答應了以後,美元就不用怕多印了,因為世界各地都要美元,因為印美元花很少的成本,那時候還用紙幣,現在用電子設備,根本一毛錢都不用花。所以,七幾年開始美國就没有任何纪律的加速印鈔。 

▍佟秉宇:石油跟美元掛鈎以後,不期而然的產生一個副作用,就是我不怕你石油漲價,漲了之後全世界各地的人要買石油必須要用更多的美元,反正你要跟美國做一定的交易,才能夠得到美元去買生存必須要的所有石油,所以美國兩方面佔便宜。 

▍張文基:之後,世界性的大宗貨物大部份用美元機制計價,所以,這個事情是改變歷史。我覺得金融的制度改變是一切的根本,之後,各種方面的意識型態、行為規則也跟著改變。今天美國為什麼那麼能夠用經濟制裁世界其他國家,最主要的原因就是貿易要靠美元,美國政府當然就可以用美國銀行、美國整套系統來卡你,你如果跟某某人交易,我的銀行不給你轉帳,我不讓你用美元。 

▍佟秉宇:這中間,美國的手段還很複雜,比方說你用美元交易,必須要經過所謂的SWIFT系統,美國清清楚楚知道每一筆錢從哪兒到哪兒,這是第一點:他有記錄在手。第二點,美元如果說是有受到威脅的時候,他用軍事行動來支撐她的美元,所以,美國的手段就變成一手美元、一手美軍。

▍張文基:我們剛才講八零年是個節點,八零年為什麼是個節點?柴契爾先上台,然後雷根上台,柴契爾跟雷根有什麼共同點? 

▍佟秉宇:他們都是新的保守主義,或者叫新的自由主義,他們就是新一種所謂的往下滲漏的經濟政策Trickle down economy。 

▍張文基:在那個時候, 自由主義經濟制度盛行,雷根減稅使美國繁榮一陣子,可是這個現象造成美國國債的加深、貧富差距的加深、對外的貿易赤字增加。下一個節點就是九四年的時候,美國NAFTA北美自由貿易協定成立,九五年美國加入世貿,從那開始,美國三項指標在惡化。 

▍佟秉宇:在克林頓主政的時候,美國取消了Glass–Steagall這個act,投資銀行跟普通的商業銀行的功能可以互通了一樣, 投資銀行在商業銀行的貸款增加了份額,造成了後來的經融危機的起源。 

▍張文基:Glass–Steagall是在羅斯福Franklin  Roosevelt搞新政的時候,為了控制不讓金融機構亂搞非常重要的舉措,但是在克林頓的時候把它解除了,短暫形成「.com」的繁榮繁榮,情況有點好轉。但是「.com」泡沫化之後,這個事情又開始惡化。

那麼下面的話,我們就下一節再繼續了。

 

 

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