海峽波濤

從晶片全球格局,解讀未來5年的中美博弈 ☆來源:華山穹劍

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2022/8/28

以下文章來源於一個壞土豆 ,作者壞土豆  

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第一部分:用最白的大白話讀懂晶片產業鏈全球佈局;

第二部分:72年前我們是1VS16,今天的科技戰,我們是1VS200;

第三部分:從晶片供應鏈看臺海問題,為什麼說現在不是最好的時機?

第四部分:從亞太地區的視角看產業,為什麼日韓擺脫控制後,科技戰將會即刻逆轉;

第五部分:從光伏、汽車,再看晶片.....

第六部分:選擇決定了命運,日本,曾幾乎站到了全球科技的巔峰;

01

很多朋友到現在還認為,梧桐臺灣,拿下台積電,我們就可以完全獨立自主的生產5nm或者3nm的晶片了。

是這樣嗎?

我就這麼說吧,如果真這麼簡單,佩洛西根本就不敢竄訪臺灣,否則8月3號臺灣就解放了,我們已經毫無懸念的贏得了科技戰.....到時候不是美國圍堵中國,而是中國有能力圍堵美國........

可是哪裡有這麼簡單?

晶片的製作流程是怎樣的,全球佈局究竟是怎樣的?

我用大白話說,是3步。

第1步;晶片設計公司(如華為)用EDA軟體做出晶片的設計方案,並委託晶片代工廠(如台積電)進行生產;

第2步;根據方案,代工廠用生產設備(光刻機)與半導體材料製作半成品,這個半成品也叫晶圓; 

第3步;晶片代工廠將晶圓交給封測公司(如長電科技),完成最後加工,晶片製作完畢。

這4步中出現了6個角色,構成了晶片的初步完整供應鏈,缺一不可。

上游的晶片設計公司、EDA軟體公司,任務是完成晶片設計。

中游的晶片代工廠、生產設備(光刻機)、半導體材料,任務是製作晶片主要材料晶圓。

下游的封測公司,任務是拿到晶圓完成最終生產。

那麼,這6個環節的國際格局是怎樣的呢?

晶片設計公司,如美國高通、美國蘋果自己的晶片設計公司、中國的華為海思“麒麟”、中國臺灣的聯發科“MTK”都屬於這一類 ;

注:美國高通是一家比較純粹的晶片設計公司,而蘋果屬於綜合性公司,就是既設計晶片還設計自己的手機,而華為綜合業務範圍就更廣闊的了,連基站都做了.....

很多人說美國比中國做晶片厲害,高通遠遠比華為強,是這樣嗎?

後面告訴你答案。

EDA軟體公司,沒有EDA軟體,晶片設計公司就沒法工作,這是基本工具;

EDA設計軟體基本上由美國被Synopsys、Cadence、Mentor3家公司壟斷,中國大陸也有幾家企業在奮起直追,有代表性的是華大九天、廣立微電子等,但起步較晚,還有很大的差距;

晶片代工廠,就是製造晶片的主體晶圓;

在這個領域,中國臺灣台積電一家獨大,佔據全球份額52%以上,且良品率上遠高於其他公司,有強大優勢;

接下來是:

韓國三星,市場份額17.4%,

中國臺灣聯電,市場份額7.1%;

美國格芯,市場份額5.5%;

中國中芯國際,市場份額4.7%;

.......

但不能光看市場份額,還要看晶圓的運算強大程度,我們一般用nm“納米”來表示運算的強大,現在台積電和三星在攻堅3nm的晶片,而中芯國際還有一定的差距,目前能製作的為14nm;

也就是說在這一領域中國臺灣+韓國,幾乎可以形成壟斷優勢;

生產設備,簡單來說就是光刻機,在這個領域荷蘭ASML在高端晶片領域的光刻機上可以形成壟斷,一家獨大。

美國和日本也還有一些光刻機,但在高端領域完全沒有話語權。

接下來是半導體材料;

半導體材料有大約20種主要材料,主要有矽片,電子特種氣體、光掩膜和光刻膠等;

在這個領域的很多方面,日本很強,在20中的14種都有巨大優勢。

如半導體材料中比較主要的矽片,日本信越化學與盛高,佔據了全球市場份額的50%;

在光刻膠上,日本壟斷全球市場的超過70%;

在專用的塑膠板、陶瓷板、焊線上等生產耗材上,日本也壟斷了市場近的80%;

最後是封測,完成生產。

在這個領域,中國臺灣占比44%,中國大陸占比20%,美國占比15%;

也就是說中美佔據全球市場的近80%;

以上是整體市場佈局。

那麼我們從台積電的角度來看,簡單來說,台積電接到華為的晶片訂單,為華為製作晶片,需要荷蘭的光刻機和日本的半導體材料,才可以完成晶圓的製作,最後封測。

那麼,我們拿到了台積電,就可以生產晶片了嗎?

顯然還不行,因為上游會給台積電斷供......

其實,就算我們剛說的,荷蘭的ASML壟斷了光刻機,但是如果有一天,荷蘭同意我們收購了ASML,那中國就可以壟斷光刻機了嗎?

可惜並不是,光刻機是美國的光源設備、德國的蔡司鏡頭、日本的光學技術......等全球最高端技術的匯總,至少需要8萬個以上的尖端精密零件,荷蘭只能生產其中的最多8%,剩下的92%都需要從全球進口。

你讓荷蘭獨立生產光刻機,荷蘭也只能抓瞎。

我們就算收購了ASML,美國再次進行圍堵,讓所有的供應商對我們斷供,那我們還是生產不出光刻機來.......

也就是說,晶片,是全球供應鏈共同努力的結果。

那麼,我們有了這些認知,再來看,華為在做晶片上不如高通嗎?中國公司的科技實力不如美國嗎?

中國華為海思兩年前就設計出了5G的晶片,美國高通現在還不行......

在拿到台積電同樣制程的晶圓條件下,海思晶片的運算速度絕對不遜色于高通。

而海思僅僅是華為的一個部門,也就是說華為的一個部門就比高通強。

華為不僅僅設計晶片,還可以生產手機、通訊設備、搭建基站.....這些功能高通就沒有......

現在的問題是,華為拿不到原材料,高通想拿多少拿多少......所以很多人說華為做晶片能力不如高通強.......

這一部分我們回顧下晶片供應鏈:

晶片設計公司:中美韓三強,美國略佔優勢(主要是蘋果的設計能力目前確實很強);

EDA軟體:美國佔據全球絕對壟斷地位;

晶片製造公司(晶圓):在高精度制程上,中國臺灣和韓國幾乎壟斷,中國臺灣全球領先;

半導體材料:日本佔據全球絕對領先地位;

生產設備(光刻機):荷蘭佔據全球高端市場絕對領先地位;

封測公司:中國、中國臺灣、美國三足鼎立。

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02

中美科技戰是怎麼回事?

在晶片領域,其實就是美國脅迫所有的供應商給華為斷供了。

如果關起門來,蘋果能做出手機來嗎?

一台都做不出來,要極端點說,蘋果就是一個手機設計公司,手機都是富士康做的啊.....

蘋果同樣沒有晶片生產的能力,而只有晶片設計的能力,由台積電進行代工。

為什麼大家會認為美國比中國強呢?

因為美國不是科技比中國強,是目前武力比中國強,美國在全球有200多個軍事基地,可以用武力脅迫中俄印外幾乎的所有國家.....

誰敢給華為供貨,美國就弄誰。

所以在這場科技戰中,根本不是中美博弈,我們的對手絕不僅僅是美國......

我們不是和哪一個國家比,我們的競爭對手是:

美國;

再加上美國的殖民地如日本德國加拿大等;

再加上美國可以武力脅迫的國家如南美等;

再加上對中國羡慕嫉妒恨的國家如印度等;

再加上我們的不肖子孫如蔡逆代表的蛙毒勢力.......

簡單說,72年前我們抗美援朝,是1挑16,今天的中美科技戰,我們是一挑200;

我們的競爭對手不是美國,是外國!

你問全球哪個國家的晶片製造能力強,那其實是中國,因為如果大家都關上門,中國可以完全獨立自主的生產軍工晶片,和一些民用低端晶片,而全球任何一個國家都不具備這樣獨立自主的能力。

因為我們有時候經常說,連每顆螺絲釘都是自己的......其它國家根本不會有這樣的需求,都是全球化的產物。

但是,我們的競爭對手不是哪個國家,我們的競爭對手是外國。

中國可以生產28nm的晶片,外國可以生產3nm的晶片。

03

所以,看懂了這個,我們再看臺灣問題,為什麼我們說梧桐只是選擇之一,但並非上策,而且現在並非最好的時機,因為真要梧桐,很簡單,一天就夠了,美國斷然不會出兵,問題在於梧桐之後。

臺灣有兩大支柱產業,第一就是我們上次提到的詐騙產業,在 深度 | 遭遇雷霆打擊後,臺灣詐騙集團開啟瘋狂內卷之路 中寫到的資料,是臺灣現在有10萬人從事詐騙行業,但最新台媒的報導,是保守估計至少20萬人從事詐騙,蔡逆不想管也沒能力管,因為臺灣監獄的上限就只能關6萬人......

再加上臺灣的黑幫,至少“就業”人口超過了30萬.......

臺灣回歸之後,這個產業肯定要幹掉吧,因為蔡逆這種賤貨才會這麼幹。

第二個就是半導體產業,直接就業人口30萬,間接就業人口絕對超過百萬,梧桐之後美國必然對臺灣進行斷供,那麼台積電既拿不到光刻機,也拿不到耗材,將陷入停滯。

其他的聯發科、電聯等一堆企業,都麻煩了.......

於是臺灣兩大支柱產業都沒了......

還不僅如此,台積電市值4539億美元,一家獨大,占了臺灣股市的幾乎30%,而剩下的優質企業,很多都還和台積電有千絲萬縷的聯繫。

股市馬上就要崩,經濟陷入危機。

同一時間內,冷戰的鐵幕立即拉開,美國對中國全面制裁,外貿斷供加上沒收海外資產,我們可能面臨上億的失業率,怎麼辦?

當然,我們可以硬扛,但這是我們最好的選擇嗎?

還是那句話,祖國統一是必要條件 ,是為了偉大復興,偉大復興是中國至少成為發達國家吧,到時候我們只統一了,接下來怎麼做呢?

當然,我這裡絕對不是反對梧桐,因為祖國尊嚴高於一切,梧桐是我們的必要手段之一,只是說這並非目前最好的方法。

你肯定會問,如果美國敢這樣幹,中美脫鉤,美國也有損失啊,日韓歐也有損失啊,而且美國比中國的損失還大,他難道不怕嗎?

搞就搞嘛,誰TM怕誰?

遺憾的告訴你,美國有一個王牌優勢,中國真搞不贏,美國的優勢就是比爛。

美國說我疫情死100萬人,我根本不在乎,你敢嗎?你別說死人,有孕婦流產我就噴死你......

美國說我自由美利堅,槍戰每一天,今年傷亡人數比烏克蘭還大,你敢嗎?你吃燒烤有人挨打你都受不了......

美國說我超過1000萬人嗑藥,每年吸毒爽死10萬人,你看我怕過沒有?

美國說去年紅脖子把國會山都占了,你看我眨眼了嗎?

.......

我說中美脫鉤之日,就是美帝崩潰之時,美國非要這樣玩,那就是殺敵一千,自殺一萬,但美國說崩不崩的我不在乎,自殺一萬就一萬,那我也要弄你一千,你敢和我比爛嗎?

中國說好了好了,你別說了,還是你牛逼,我是真的比不過,要不你怎麼是全球霸主呢。

但另外一個方面,如果要說等臺灣自動回歸,那幾乎也是不可能的,蔡逆只會在賣國求榮的道路上作死的狂奔。

那應該怎麼做呢?

窮台困台嗎?也不行.....

中國臺灣對中國大陸貿易順差1800億,貿易結構中晶片類的機電產品就占了55%,鍋爐、機器、機械零件占了12.87%,再加上有機化學品、光學類產品,前5種占了貿易結構的86%,都比較難替代......

有些惠台當然要取消,但是別說鳳梨,所有水果類加起來,才占了貿易結構的0.1%;

魚螃蟹海鮮啥的都加上也就是0.2%,蔬菜類加起來0.02%;

這些東西吧,我們惠台,呆蛙根本不在乎,我們要不惠呢?

人家更不在乎,你以為臺灣果農東西賣不出去蔡英文會急?蔡逆笑笑說:

今年我們5000人被綁架去了柬埔寨,你看我問都不問一句,老娘眼睛都不眨一下,他們死不死的關我屁事,你還以為我操鳳梨的心,呵呵......老娘還是多買點美國的毒豬肉吧........

所以,窮台困台可以做,但晶片沒有攻克前,效果非常有限......

04

那怎麼辦呢?

美國可以自殺1萬,殺敵1千,但是美國敢不敢殺自殺10萬,殺敵1千?

其實在我看來,未來臺灣問題的核心就是科技戰。

臺灣現在所最能倚仗的王牌和最大籌碼,就是台積電和半導體產業。

我們剛說了,僅台積電市值4539億美元,一家獨大,占了臺灣股市的幾乎30%,而剩下的優質企業,很多都還和台積電有千絲萬縷的聯繫。

那什麼時候是最好的時機?

就是在科技戰中取勝,在晶片領域中取得突破性進展的時候。

我這裡說的取得突破性進展,並非說中國能完整的把晶片做出來,就像原來我們經常評價“連每顆螺絲釘都是中國的”,這真的太難了,晶片有1000多個供應鏈環節,有上萬個延伸供應鏈,要中國在這幾千個環節個個都碾壓全球,這真的不可能。

至少30年內,我認為不可能完成。

我們要的是在晶片的供應鏈上獲得均勢,當中國供應鏈能夠拿到40%的優勢時,或在部分產業鏈有碾壓優勢的時候,基本上時機就已經成熟了。

未來是兩個方面齊頭並進。

首先我們要清楚,美國能夠圍堵中國,絕非科技比中國強,而是美國武力所能脅迫的地區加起來科技比中國強。

我們看了半導體的6大供應鏈就明白了,臺灣回來了,在整個供應鏈領域,我們未必對美國取得了均勢。

但是如果日本和韓國獨立了呢?把美國趕出亞太了呢?

那麼6大領域中,我們在晶片設計領域與美國幾乎持平,在晶片製造、半導體材料、晶片封測三個領域取得了碾壓性的優勢,幾乎實現了壟斷,加上中日韓的工業體系,到時候,中美科技戰頃刻逆轉,會出現神奇的一幕。

中西方在整個晶片的供應鏈都剩下了半拉子工程,誰都不完整,誰都不能順暢的把3nm的晶片做出來。

但是在供應鏈的完整性上,東方完勝西方,因為中國一直是在準備迎接美西方集團的圍堵,有全球最完備的工業體系。

這就是我剛說的:全球哪個國家的晶片製造能力強,那毫無疑問是中國,因為中國可以完全獨立自主的生產軍工晶片,還可以生產28nm的消費級晶片......

美國壟斷了EDA軟體,荷蘭壟斷了光刻機,但並不是我們沒有,而是我們性能沒有他們強。

而美國呢,美國沒有就真沒有了,因為美國工業完全是全球化的產物,供應鏈極度不全,整個西方世界尤其失去了日韓之後,至少3nm晶片的制式沒有任何一個地區再能做出來了。

中日韓加起來是什麼概念,我隨便說個數,壟斷全球造船產業的98%。

所以,什麼是時機成熟,就是我上次在隨筆 | 全球寒冬與中國突圍,未來3年是中西方消耗戰 中說的,未來006號航母下水,中國在亞太地區對美國呈現碾壓優勢,美國退出亞太地區,隨後對中國的科技戰完全失敗。

所以,現在為什麼美國高度重視所謂的半導體聯盟,因為美國非常清楚,在亞太地區的軍事狀態,正在發生逆轉,中國正在越來越快的取得區域優勢。

一旦有一天美國失去了日韓,美西方集團連晶片都做不出來了,到時候拿什麼去圍堵中國?

所以,在未來,也是日韓與美國的博弈,日本現在是破罐子破摔,一邊應付一邊磨蹭,而韓國是真不想死,生怕把三星搬到美國去了,否則那後果美得很......

安倍曾經大放厥詞,說臺灣有事,就是日本有事。

我要說,不要孤立的看臺灣問題,我們不僅僅是要解放臺灣,既然我們說了要全世界人民大團結,說到就要做到,我們還要支持日本人民擺脫美國的殖民統治,就要幫助日本人民獨立。

我們說了中日人民要世世代代友好下去,說到就要做到,但是做到的前提,一是徹底清算日本的軍國主義,二是讓日本擺脫殖民控制。

擺脫了殖民控制的日韓,就是我們的好朋友,我們就要保護他們.......

你可能說,日本不願意擺脫殖民控制啊,日本就願意做狗,上次我們外交部說日本甘當附庸,日本說我不做美國的附庸,難道做中國的附庸?

那怎麼辦?

沒關係的,我們會尊重日本的意願,如果牠非要做狗,狗也是人類的好朋友,我們可以幫日本換個主人,牠做誰的狗沒關係,但是就不能做美國的狗......

05

我們再看第二個問題,剛才說的軍力的增強,僅僅是一條腿走路,另外一條腿就是我們對晶片領域的持續投入。

必須要自力更生。

可能大家覺得很慢,很多公知說根本不可能......

我就這麼說吧,現在中國以光伏為代表的新能源是不是在全球處於壟斷地位?但是光伏我們佈局了多久?

光伏我們整整佈局了20年,在2000年左右的時候,多少人覺得光伏就是一個騙局,現在怎麼說?

汽車產業呢?汽車產業多少人覺得我們根本沒戲,現在怎麼說?

1980年,日本汽車出口量272萬輛,中國為0輛,日本是中國的無窮倍;

2000年,日本汽車出口量472萬輛,中國為1.7萬輛,日本是中國的277倍;

2010年,日本汽車出口量483萬輛,中國為54萬輛,日本是中國的9倍;

2015年,日本汽車出口量442萬輛,中國為75萬輛,日本是中國的6倍;

2021年,日本汽車出口量382萬輛,中國為201萬輛,日本是中國的2倍;

今年呢?今年中國的汽車出口有極大的可能超過日本。

同時立帖為證,2024年或到2025年,中國的汽車出口將是日本的2倍。

中國追趕日本的汽車產業,用了近50年,那麼晶片呢?

晶片是全球200多個國家用70多年研發出來的結果,中國真正開始完整佈局到現在不過6年時間,你想讓中國用6年時間就打敗全球200多個國家70年的成果,爽文都不敢這麼寫好不好。

但是,在另外一個方面,中國追趕日本汽車用了50年,追趕全球晶片絕對用不了50年,以華為海思為例,追上高通不過用了7年時間!

但是我們的問題就在於......就只有一個華為......

對於多數企業來說,誰願意去和華為一樣做這樣投入大風險高的事情啊,炒房不香嗎?

好就好在,2022年,地產的使命徹底結束了,終於沒得炒了,同時加上國家的扶持,晶片的關注度與投入力度蹭蹭蹭的上升。

在未來的10年時間,科技企業將不斷的快速出現。

從0到1會很非常慢,從1到10也很慢,但從10到100的加速度會越來越快。

整體的資料我沒有查到,但我知道的僅在深圳很多風投開始紮堆投資晶片業務,再隨便看一個資料,2022年3月31日,僅大基金二期共宣佈投資38家公司,累計協定出資790億元。

其中晶片製造業獲得比一期更大比例投資,約594億元,占比75%;積體電路設計工具、晶片設計約81億元,占比10%;投資裝備、零部件、材料約75億元,占比10%。

在未來5年的時間內,我們將在晶片的獨立研發與製造上,與美西方集團的差距越來越小。

所以,在未來我們將是兩條腿走路。

一條是晶片的自主研發,一條是軍力的加強,逐漸把美國擠出亞太地區。

大約在2026年到2027年,美國將完全失去在晶片這個領域對中國圍堵與發起科技戰的能力,這將是我們的一個關鍵節點。

從這個角度來說,可能就是復興的初步時機成熟了。

06

最後我想說一下,大家都知道,荷蘭的ASML壟斷了光刻機市場,但是在40年前,並不是這樣的。

那個時候,日本幾乎站到了全球科技的巔峰。

那個時候,美國幾乎把日本當親兒子,要啥技術給啥技術,國際貿易上主動為日本開疆拓土,而日本把美國也當親爹,是真心孝順。

1984年,ASML剛剛誕生,日本僅尼康一家公司,佔據全球光刻機市場的半壁江山!根本沒有ASML什麼事。

那個時候,日本可不僅僅是有光刻機,是在6大領域全面領先!

不僅如此,再給日本10年時間,日本將壟斷全球晶片供應鏈。

可惜,日本開始叫囂賣掉東京,可以買下整個美國,看到日本功高蓋主,美國開始出手了,作為美國的殖民地,日本乖乖的交出了自己的核心產業,親手毀掉了自己的科技,把所有和晶片供應鏈相關的技術都轉讓了出去,其中韓國承接了很大一部分,到了今天,日本僅僅剩下半導體耗材,其它的,都沒日本什麼事了。

4年前,特朗普開啟了對中國的科技戰,全面制裁華為,美國的這一舉動,讓精日們高興得哈喇子都留下來了。

他們高呼爸爸威武!

可惜,中日之間,註定會做出不同的選擇。

70年前,日本選擇跪下當狗,舉國都是慰安所,把美國爸爸伺候得服服帖帖,而中國面對全球最強悍的16國聯軍,毅然選擇了英雄的遠征!

今天,面對美國的圍堵,日本毫無懸念的選擇了屈服,而以華為為代表的中國企業說:

除了勝利,我們已經無路可走!

選擇,已經決定了命運! 


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