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2019/11/10
當A股還在3000點附近徘徊，外資機構在三季度已在悄然掃貨A股。
券商中國記者梳理上市公司三季報數據發現，全球最大主權基金——來自阿聯酋的“阿布達比投資局”三季度狂買A股，這家中東土豪機構新進了中國人壽、濰柴動力、邁瑞醫療等18檔股票，累計登上28只個股的十大流通股東名單，一舉成為A股持股數量最多的外資機構。
與此同時，不少頂級外資機構也在加快佈局中國A股市場。
其中，法興銀行三季度新進千山藥機等13家公司；安本投資新進啟明星辰、上海機場等11只個股；摩根大通新進萊寶高科等7只個股；美林證券則新進愛爾眼科、美的集團等4檔股票。
截至三季度末，55家QFII的持股市值高達1042.30億元，較二季度末增加了22.20%。
大舉買入的同時，部分外資在A股也賺得盆滿缽滿。其中，曾在茅臺上大賺的奧本海默基金，三季度又在恒瑞醫藥上大賺超過10億。
值得注意的是，繼今年5月、8月MSCI納入A股比例提升後，11月A股即將迎來“入摩”第三次擴容，也是史上最大一次擴容：A股大盤股納入比例由15%提升至20%，中盤股也將以20%的比例首次納入。
中金公司研報指出，本次資金流入將明顯高於此前幾次納入。根據該機構的估算，MSCI新興市場指數中A股的權重在本次指數調整後將從當前的2.8%提升至4.0%。根據追蹤MSCI指數的資金規模，靜態估算本次指數調整對A股的增量資金(主動+被動)規模約為350億美元至400億美元(約2500億元至2800億元人民幣)，相比今年5月和8月的兩次納入的估算資金流入(約230億美元)高出約50%至70%。
全球最大主權基金掃貨A股
作為全球最大主權財富基金，阿布達比投資局今年三季度罕見大舉買入A股。
東方Choice資料顯示，阿布達比投資局三季度新進中國人壽、中煤能源、濰柴動力、燕京啤酒、邁瑞醫療、綠地控股等18檔股票，同時加倉兗州煤業、光環新網、陝鼓動力，共現身28檔股票十大流通股東名單，成為A股市場上持股只數最多的一家外資機構，操作風格頗為激進。
梳理阿布達比投資局過往投資情況可以發現，其持股份布的行業頗多，涉及醫藥、地產、煤炭、保險、水泥、環保設備、電線電纜、啤酒等多個行業，但對單檔股票的買入金額卻不大，但足以登上十大流通股東。
其中，東方財富、濰柴動力和復興醫藥是前三大重倉股，持股市值分別是4.3億元、4.18億元、3.48億元，持股市值合計超過45億元。
不過，從阿布達比三季度投資動向可以發現，他們顯然在加快佈局中國腳步。
公開資料顯示，阿布達比投資局成立於1976年，管理著一個全球投資組合，該投資組合涵蓋超過二十個資產類別和子類。多年來，阿布達比投資局一直是股權和固定收益市場上的一支重要力量，但由於它行事低調，很少成為媒體關注的焦點。
去年11月， 阿布達比投資局出資75 億美元，獲得了花旗集團5%的股份。同時還在華爾街和歐洲市場大筆出手，收購了一些資產備受關注。市場人士預計其資產規模超過1萬億美元。不過，一些與之合作過的西方銀行家估計，阿布達比投資局的資產大約在6500億～7000億美元之間，這相當於富達投資公司的旗艦基金——麥哲倫基金資產規模的15倍。
英國《經濟學人》2007 年6月曾披露，阿布達比投資局目前在全世界的投資達到8730億美元，可能是目前全球最大的一隻主權財富基金，其投資的主要領域是債券、硬通貨、儲蓄和房地產。
渣打銀行去年9月曾估計，該機構管理的資產總值高達6500億美元。目前，阿布達比投資局持有的股票市值約4500億美元。有銀行家透露，阿布達比投資局最近30年的年化投資收益率在10%～20%之間。
外資大幅加倉中國市場，奧本海默單檔股票賺超10億
值得注意的是，不少頂級外資資管機構也都在加快佈局中國的步伐。
截至2019年三季末，法興銀行新進千山藥機、西部黃金、天宇股份等13檔股票；安本投資新進啟明星辰、深圳機場、上海機場、老闆電器等11只個股；摩根大通新進了萊寶高科、力帆股份等7只個股；美林國際則新進三隻松鼠、愛爾眼科、美的集團等4檔股票。
東方Choice資料顯示，55家QFII機構三季度持股市值高達1042.30億元，較二季度同比增加22.20%。
最受外資親睞的個股有飛科電器、啟明星辰、樂普醫療、愛爾眼科等。
其中，消費股、醫藥股、公用事業股被外資一致看好。例如，飛科電器吸引了瑞典第二國家養老金、挪威中央銀行、富達、畢盛資產、不列顛哥倫比亞省投資等5家外資；樂普醫療被挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資、鼎暉投資、澳門金融監管局、阿布達比投資局等5家機構抱團持有；愛爾眼科股東名單上則有美林國際、高瓴資本、淡馬錫富敦投資等三家機構現身。
此外，美的集團、碧水源、珀萊雅、中鼎股份、中牧股份等，都有超過3家外資機構紮堆。
就持股市值來看，北京銀行、美的集團、恒瑞醫藥是QFII持股市值最大的三檔股票，分別持有133.43億元、116.47億元、59.45億元。其中，北京銀行被荷蘭安智銀行持有；美的集團被加拿大年金計畫、美林國際、新加坡政府投資三家機構持有；恒瑞醫藥則被奧本海默基金持有。
此外，愛爾眼科、寧波銀行、格力電器、藥明康得、海爾智家、海螺水泥、上海機場等被QFII機構持股的市值也均超過20億元。
由於三季度恒瑞醫藥股價大漲，奧本海默基金持有市值直接飆升10.82億元，使得其目前持有市值高達59.45億元。繼此前在茅臺上大賺之後，奧本海默基金在恒瑞醫藥上再度收穫滿滿。
北向資金淨買入2400億元，這一年收穫滿滿
海外資金中另外一股重要力量就是北向資金，近期更是大舉搶籌A股。
截至11月8日收盤，北向資金再度淨流入13.67億元，其中滬股通管道淨流出6.06億元，深股通管道淨買入19.72億元，而這已經是北向資金連續第12個交易日淨買入。
資料顯示，今年以來，北向資金淨大舉淨流入約2400億元，開通以來則已經淨流入8810.47億元。
就買入個股而言，近一個月，北向資金淨買入最多的三隻個股份別是美的集團、格力電器和五糧液，淨買入金額分別是53.7億元、37.52億元、34.06億元。
拉長到一年來看，北向資金淨買入最多的是招商銀行、平安銀行以及格力電器，淨買入金額分別是145.38億元、137.04億元、134.77億元。而這三檔股票近期均創出了歷史新高，即無論哪個時點買入，只要持有到現在都會賺錢。
顯然，北向資金又是收益滿滿的一年。
許孝如| 證券時報券商中國記者，長期跟踪私募、期貨行業、二級市場的新聞報導，關注行業的熱點事件和重大變化。擅長通過市場數據、機構訪談和實地調研捕捉行業的真實動態。是券商中國主力記者。
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