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2022/8/28
以下文章來源於一個壞土豆 ，作者壞土豆
第一部分：用最白的大白話讀懂晶片產業鏈全球佈局；
第二部分：72年前我們是1VS16，今天的科技戰，我們是1VS200；
第三部分：從晶片供應鏈看臺海問題，為什麼說現在不是最好的時機？
第四部分：從亞太地區的視角看產業，為什麼日韓擺脫控制後，科技戰將會即刻逆轉；
第五部分：從光伏、汽車，再看晶片.....
第六部分：選擇決定了命運，日本，曾幾乎站到了全球科技的巔峰；
01
很多朋友到現在還認為，梧桐臺灣，拿下台積電，我們就可以完全獨立自主的生產5nm或者3nm的晶片了。
是這樣嗎？
我就這麼說吧，如果真這麼簡單，佩洛西根本就不敢竄訪臺灣，否則8月3號臺灣就解放了，我們已經毫無懸念的贏得了科技戰.....到時候不是美國圍堵中國，而是中國有能力圍堵美國........
可是哪裡有這麼簡單？
晶片的製作流程是怎樣的，全球佈局究竟是怎樣的？
我用大白話說，是3步。
第1步；晶片設計公司（如華為）用EDA軟體做出晶片的設計方案，並委託晶片代工廠（如台積電）進行生產；
第2步；根據方案，代工廠用生產設備（光刻機）與半導體材料製作半成品，這個半成品也叫晶圓；
第3步；晶片代工廠將晶圓交給封測公司（如長電科技），完成最後加工，晶片製作完畢。
這4步中出現了6個角色，構成了晶片的初步完整供應鏈，缺一不可。
上游的晶片設計公司、EDA軟體公司，任務是完成晶片設計。
中游的晶片代工廠、生產設備（光刻機）、半導體材料，任務是製作晶片主要材料晶圓。
下游的封測公司，任務是拿到晶圓完成最終生產。
那麼，這6個環節的國際格局是怎樣的呢？
晶片設計公司，如美國高通、美國蘋果自己的晶片設計公司、中國的華為海思“麒麟”、中國臺灣的聯發科“MTK”都屬於這一類 ；
注：美國高通是一家比較純粹的晶片設計公司，而蘋果屬於綜合性公司，就是既設計晶片還設計自己的手機，而華為綜合業務範圍就更廣闊的了，連基站都做了.....
很多人說美國比中國做晶片厲害，高通遠遠比華為強，是這樣嗎？
後面告訴你答案。
EDA軟體公司，沒有EDA軟體，晶片設計公司就沒法工作，這是基本工具；
EDA設計軟體基本上由美國被Synopsys、Cadence、Mentor3家公司壟斷，中國大陸也有幾家企業在奮起直追，有代表性的是華大九天、廣立微電子等，但起步較晚，還有很大的差距；
晶片代工廠，就是製造晶片的主體晶圓；
在這個領域，中國臺灣台積電一家獨大，佔據全球份額52%以上，且良品率上遠高於其他公司，有強大優勢；
接下來是：
韓國三星，市場份額17.4%，
中國臺灣聯電，市場份額7.1%；
美國格芯，市場份額5.5%；
中國中芯國際，市場份額4.7%；
.......
但不能光看市場份額，還要看晶圓的運算強大程度，我們一般用nm“納米”來表示運算的強大，現在台積電和三星在攻堅3nm的晶片，而中芯國際還有一定的差距，目前能製作的為14nm；
也就是說在這一領域中國臺灣+韓國，幾乎可以形成壟斷優勢；
生產設備，簡單來說就是光刻機，在這個領域荷蘭ASML在高端晶片領域的光刻機上可以形成壟斷，一家獨大。
美國和日本也還有一些光刻機，但在高端領域完全沒有話語權。
接下來是半導體材料；
半導體材料有大約20種主要材料，主要有矽片，電子特種氣體、光掩膜和光刻膠等；
在這個領域的很多方面，日本很強，在20中的14種都有巨大優勢。
如半導體材料中比較主要的矽片，日本信越化學與盛高，佔據了全球市場份額的50%；
在光刻膠上，日本壟斷全球市場的超過70%；
在專用的塑膠板、陶瓷板、焊線上等生產耗材上，日本也壟斷了市場近的80%；
最後是封測，完成生產。
在這個領域，中國臺灣占比44%，中國大陸占比20%，美國占比15%；
也就是說中美佔據全球市場的近80%；
以上是整體市場佈局。
那麼我們從台積電的角度來看，簡單來說，台積電接到華為的晶片訂單，為華為製作晶片，需要荷蘭的光刻機和日本的半導體材料，才可以完成晶圓的製作，最後封測。
那麼，我們拿到了台積電，就可以生產晶片了嗎？
顯然還不行，因為上游會給台積電斷供......
其實，就算我們剛說的，荷蘭的ASML壟斷了光刻機，但是如果有一天，荷蘭同意我們收購了ASML，那中國就可以壟斷光刻機了嗎？
可惜並不是，光刻機是美國的光源設備、德國的蔡司鏡頭、日本的光學技術......等全球最高端技術的匯總，至少需要8萬個以上的尖端精密零件，荷蘭只能生產其中的最多8%，剩下的92%都需要從全球進口。
你讓荷蘭獨立生產光刻機，荷蘭也只能抓瞎。
我們就算收購了ASML，美國再次進行圍堵，讓所有的供應商對我們斷供，那我們還是生產不出光刻機來.......
也就是說，晶片，是全球供應鏈共同努力的結果。
那麼，我們有了這些認知，再來看，華為在做晶片上不如高通嗎？中國公司的科技實力不如美國嗎？
中國華為海思兩年前就設計出了5G的晶片，美國高通現在還不行......
在拿到台積電同樣制程的晶圓條件下，海思晶片的運算速度絕對不遜色于高通。
而海思僅僅是華為的一個部門，也就是說華為的一個部門就比高通強。
華為不僅僅設計晶片，還可以生產手機、通訊設備、搭建基站.....這些功能高通就沒有......
現在的問題是，華為拿不到原材料，高通想拿多少拿多少......所以很多人說華為做晶片能力不如高通強.......
這一部分我們回顧下晶片供應鏈：
晶片設計公司：中美韓三強，美國略佔優勢（主要是蘋果的設計能力目前確實很強）；
EDA軟體：美國佔據全球絕對壟斷地位；
晶片製造公司（晶圓）：在高精度制程上，中國臺灣和韓國幾乎壟斷，中國臺灣全球領先；
半導體材料：日本佔據全球絕對領先地位；
生產設備（光刻機）：荷蘭佔據全球高端市場絕對領先地位；
封測公司：中國、中國臺灣、美國三足鼎立。
02
中美科技戰是怎麼回事？
在晶片領域，其實就是美國脅迫所有的供應商給華為斷供了。
如果關起門來，蘋果能做出手機來嗎？
一台都做不出來，要極端點說，蘋果就是一個手機設計公司，手機都是富士康做的啊.....
蘋果同樣沒有晶片生產的能力，而只有晶片設計的能力，由台積電進行代工。
為什麼大家會認為美國比中國強呢？
因為美國不是科技比中國強，是目前武力比中國強，美國在全球有200多個軍事基地，可以用武力脅迫中俄印外幾乎的所有國家.....
誰敢給華為供貨，美國就弄誰。
所以在這場科技戰中，根本不是中美博弈，我們的對手絕不僅僅是美國......
我們不是和哪一個國家比，我們的競爭對手是:
美國；
再加上美國的殖民地如日本德國加拿大等；
再加上美國可以武力脅迫的國家如南美等；
再加上對中國羡慕嫉妒恨的國家如印度等；
再加上我們的不肖子孫如蔡逆代表的蛙毒勢力.......
簡單說，72年前我們抗美援朝，是1挑16，今天的中美科技戰，我們是一挑200；
我們的競爭對手不是美國，是外國！
你問全球哪個國家的晶片製造能力強，那其實是中國，因為如果大家都關上門，中國可以完全獨立自主的生產軍工晶片，和一些民用低端晶片，而全球任何一個國家都不具備這樣獨立自主的能力。
因為我們有時候經常說，連每顆螺絲釘都是自己的......其它國家根本不會有這樣的需求，都是全球化的產物。
但是，我們的競爭對手不是哪個國家，我們的競爭對手是外國。
中國可以生產28nm的晶片，外國可以生產3nm的晶片。
03
所以，看懂了這個，我們再看臺灣問題，為什麼我們說梧桐只是選擇之一，但並非上策，而且現在並非最好的時機，因為真要梧桐，很簡單，一天就夠了，美國斷然不會出兵，問題在於梧桐之後。
臺灣有兩大支柱產業，第一就是我們上次提到的詐騙產業，在 深度 | 遭遇雷霆打擊後，臺灣詐騙集團開啟瘋狂內卷之路 中寫到的資料，是臺灣現在有10萬人從事詐騙行業，但最新台媒的報導，是保守估計至少20萬人從事詐騙，蔡逆不想管也沒能力管，因為臺灣監獄的上限就只能關6萬人......
再加上臺灣的黑幫，至少“就業”人口超過了30萬.......
臺灣回歸之後，這個產業肯定要幹掉吧，因為蔡逆這種賤貨才會這麼幹。
第二個就是半導體產業，直接就業人口30萬，間接就業人口絕對超過百萬，梧桐之後美國必然對臺灣進行斷供，那麼台積電既拿不到光刻機，也拿不到耗材，將陷入停滯。
其他的聯發科、電聯等一堆企業，都麻煩了.......
於是臺灣兩大支柱產業都沒了......
還不僅如此，台積電市值4539億美元，一家獨大，占了臺灣股市的幾乎30%，而剩下的優質企業，很多都還和台積電有千絲萬縷的聯繫。
股市馬上就要崩，經濟陷入危機。
同一時間內，冷戰的鐵幕立即拉開，美國對中國全面制裁，外貿斷供加上沒收海外資產，我們可能面臨上億的失業率，怎麼辦？
當然，我們可以硬扛，但這是我們最好的選擇嗎？
還是那句話，祖國統一是必要條件 ，是為了偉大復興，偉大復興是中國至少成為發達國家吧，到時候我們只統一了，接下來怎麼做呢？
當然，我這裡絕對不是反對梧桐，因為祖國尊嚴高於一切，梧桐是我們的必要手段之一，只是說這並非目前最好的方法。
你肯定會問，如果美國敢這樣幹，中美脫鉤，美國也有損失啊，日韓歐也有損失啊，而且美國比中國的損失還大，他難道不怕嗎？
搞就搞嘛，誰TM怕誰？
遺憾的告訴你，美國有一個王牌優勢，中國真搞不贏，美國的優勢就是比爛。
美國說我疫情死100萬人，我根本不在乎，你敢嗎？你別說死人，有孕婦流產我就噴死你......
美國說我自由美利堅，槍戰每一天，今年傷亡人數比烏克蘭還大，你敢嗎？你吃燒烤有人挨打你都受不了......
美國說我超過1000萬人嗑藥，每年吸毒爽死10萬人，你看我怕過沒有？
美國說去年紅脖子把國會山都占了，你看我眨眼了嗎？
.......
我說中美脫鉤之日，就是美帝崩潰之時，美國非要這樣玩，那就是殺敵一千，自殺一萬，但美國說崩不崩的我不在乎，自殺一萬就一萬，那我也要弄你一千，你敢和我比爛嗎？
中國說好了好了，你別說了，還是你牛逼，我是真的比不過，要不你怎麼是全球霸主呢。
但另外一個方面，如果要說等臺灣自動回歸，那幾乎也是不可能的，蔡逆只會在賣國求榮的道路上作死的狂奔。
那應該怎麼做呢？
窮台困台嗎？也不行.....
中國臺灣對中國大陸貿易順差1800億，貿易結構中晶片類的機電產品就占了55%，鍋爐、機器、機械零件占了12.87%，再加上有機化學品、光學類產品，前5種占了貿易結構的86%，都比較難替代......
有些惠台當然要取消，但是別說鳳梨，所有水果類加起來，才占了貿易結構的0.1%；
魚螃蟹海鮮啥的都加上也就是0.2%，蔬菜類加起來0.02%；
這些東西吧，我們惠台，呆蛙根本不在乎，我們要不惠呢？
人家更不在乎，你以為臺灣果農東西賣不出去蔡英文會急？蔡逆笑笑說：
今年我們5000人被綁架去了柬埔寨，你看我問都不問一句，老娘眼睛都不眨一下，他們死不死的關我屁事，你還以為我操鳳梨的心，呵呵......老娘還是多買點美國的毒豬肉吧........
所以，窮台困台可以做，但晶片沒有攻克前，效果非常有限......
04
那怎麼辦呢？
美國可以自殺1萬，殺敵1千，但是美國敢不敢殺自殺10萬，殺敵1千？
其實在我看來，未來臺灣問題的核心就是科技戰。
臺灣現在所最能倚仗的王牌和最大籌碼，就是台積電和半導體產業。
我們剛說了，僅台積電市值4539億美元，一家獨大，占了臺灣股市的幾乎30%，而剩下的優質企業，很多都還和台積電有千絲萬縷的聯繫。
那什麼時候是最好的時機？
就是在科技戰中取勝，在晶片領域中取得突破性進展的時候。
我這裡說的取得突破性進展，並非說中國能完整的把晶片做出來，就像原來我們經常評價“連每顆螺絲釘都是中國的”，這真的太難了，晶片有1000多個供應鏈環節，有上萬個延伸供應鏈，要中國在這幾千個環節個個都碾壓全球，這真的不可能。
至少30年內，我認為不可能完成。
我們要的是在晶片的供應鏈上獲得均勢，當中國供應鏈能夠拿到40%的優勢時，或在部分產業鏈有碾壓優勢的時候，基本上時機就已經成熟了。
未來是兩個方面齊頭並進。
首先我們要清楚，美國能夠圍堵中國，絕非科技比中國強，而是美國武力所能脅迫的地區加起來科技比中國強。
我們看了半導體的6大供應鏈就明白了，臺灣回來了，在整個供應鏈領域，我們未必對美國取得了均勢。
但是如果日本和韓國獨立了呢？把美國趕出亞太了呢？
那麼6大領域中，我們在晶片設計領域與美國幾乎持平，在晶片製造、半導體材料、晶片封測三個領域取得了碾壓性的優勢，幾乎實現了壟斷，加上中日韓的工業體系，到時候，中美科技戰頃刻逆轉，會出現神奇的一幕。
中西方在整個晶片的供應鏈都剩下了半拉子工程，誰都不完整，誰都不能順暢的把3nm的晶片做出來。
但是在供應鏈的完整性上，東方完勝西方，因為中國一直是在準備迎接美西方集團的圍堵，有全球最完備的工業體系。
這就是我剛說的：全球哪個國家的晶片製造能力強，那毫無疑問是中國，因為中國可以完全獨立自主的生產軍工晶片，還可以生產28nm的消費級晶片......
美國壟斷了EDA軟體，荷蘭壟斷了光刻機，但並不是我們沒有，而是我們性能沒有他們強。
而美國呢，美國沒有就真沒有了，因為美國工業完全是全球化的產物，供應鏈極度不全，整個西方世界尤其失去了日韓之後，至少3nm晶片的制式沒有任何一個地區再能做出來了。
中日韓加起來是什麼概念，我隨便說個數，壟斷全球造船產業的98%。
所以，什麼是時機成熟，就是我上次在隨筆 | 全球寒冬與中國突圍，未來3年是中西方消耗戰 中說的，未來006號航母下水，中國在亞太地區對美國呈現碾壓優勢，美國退出亞太地區，隨後對中國的科技戰完全失敗。
所以，現在為什麼美國高度重視所謂的半導體聯盟，因為美國非常清楚，在亞太地區的軍事狀態，正在發生逆轉，中國正在越來越快的取得區域優勢。
一旦有一天美國失去了日韓，美西方集團連晶片都做不出來了，到時候拿什麼去圍堵中國？
所以，在未來，也是日韓與美國的博弈，日本現在是破罐子破摔，一邊應付一邊磨蹭，而韓國是真不想死，生怕把三星搬到美國去了，否則那後果美得很......
安倍曾經大放厥詞，說臺灣有事，就是日本有事。
我要說，不要孤立的看臺灣問題，我們不僅僅是要解放臺灣，既然我們說了要全世界人民大團結，說到就要做到，我們還要支持日本人民擺脫美國的殖民統治，就要幫助日本人民獨立。
我們說了中日人民要世世代代友好下去，說到就要做到，但是做到的前提，一是徹底清算日本的軍國主義，二是讓日本擺脫殖民控制。
擺脫了殖民控制的日韓，就是我們的好朋友，我們就要保護他們.......
你可能說，日本不願意擺脫殖民控制啊，日本就願意做狗，上次我們外交部說日本甘當附庸，日本說我不做美國的附庸，難道做中國的附庸？
那怎麼辦？
沒關係的，我們會尊重日本的意願，如果牠非要做狗，狗也是人類的好朋友，我們可以幫日本換個主人，牠做誰的狗沒關係，但是就不能做美國的狗......
05
我們再看第二個問題，剛才說的軍力的增強，僅僅是一條腿走路，另外一條腿就是我們對晶片領域的持續投入。
必須要自力更生。
可能大家覺得很慢，很多公知說根本不可能......
我就這麼說吧，現在中國以光伏為代表的新能源是不是在全球處於壟斷地位？但是光伏我們佈局了多久？
光伏我們整整佈局了20年，在2000年左右的時候，多少人覺得光伏就是一個騙局，現在怎麼說？
汽車產業呢？汽車產業多少人覺得我們根本沒戲，現在怎麼說?
1980年，日本汽車出口量272萬輛，中國為0輛，日本是中國的無窮倍；
2000年，日本汽車出口量472萬輛，中國為1.7萬輛，日本是中國的277倍；
2010年，日本汽車出口量483萬輛，中國為54萬輛，日本是中國的9倍；
2015年，日本汽車出口量442萬輛，中國為75萬輛，日本是中國的6倍；
2021年，日本汽車出口量382萬輛，中國為201萬輛，日本是中國的2倍；
今年呢？今年中國的汽車出口有極大的可能超過日本。
同時立帖為證，2024年或到2025年，中國的汽車出口將是日本的2倍。
中國追趕日本的汽車產業，用了近50年，那麼晶片呢？
晶片是全球200多個國家用70多年研發出來的結果，中國真正開始完整佈局到現在不過6年時間，你想讓中國用6年時間就打敗全球200多個國家70年的成果，爽文都不敢這麼寫好不好。
但是，在另外一個方面，中國追趕日本汽車用了50年，追趕全球晶片絕對用不了50年，以華為海思為例，追上高通不過用了7年時間！
但是我們的問題就在於......就只有一個華為......
對於多數企業來說，誰願意去和華為一樣做這樣投入大風險高的事情啊，炒房不香嗎？
好就好在，2022年，地產的使命徹底結束了，終於沒得炒了，同時加上國家的扶持，晶片的關注度與投入力度蹭蹭蹭的上升。
在未來的10年時間，科技企業將不斷的快速出現。
從0到1會很非常慢，從1到10也很慢，但從10到100的加速度會越來越快。
整體的資料我沒有查到，但我知道的僅在深圳很多風投開始紮堆投資晶片業務，再隨便看一個資料，2022年3月31日，僅大基金二期共宣佈投資38家公司，累計協定出資790億元。
其中晶片製造業獲得比一期更大比例投資，約594億元，占比75%；積體電路設計工具、晶片設計約81億元，占比10%；投資裝備、零部件、材料約75億元，占比10%。
在未來5年的時間內，我們將在晶片的獨立研發與製造上，與美西方集團的差距越來越小。
所以，在未來我們將是兩條腿走路。
一條是晶片的自主研發，一條是軍力的加強，逐漸把美國擠出亞太地區。
大約在2026年到2027年，美國將完全失去在晶片這個領域對中國圍堵與發起科技戰的能力，這將是我們的一個關鍵節點。
從這個角度來說，可能就是復興的初步時機成熟了。
06
最後我想說一下，大家都知道，荷蘭的ASML壟斷了光刻機市場，但是在40年前，並不是這樣的。
那個時候，日本幾乎站到了全球科技的巔峰。
那個時候，美國幾乎把日本當親兒子，要啥技術給啥技術，國際貿易上主動為日本開疆拓土，而日本把美國也當親爹，是真心孝順。
1984年，ASML剛剛誕生，日本僅尼康一家公司，佔據全球光刻機市場的半壁江山！根本沒有ASML什麼事。
那個時候，日本可不僅僅是有光刻機，是在6大領域全面領先！
不僅如此，再給日本10年時間，日本將壟斷全球晶片供應鏈。
可惜，日本開始叫囂賣掉東京，可以買下整個美國，看到日本功高蓋主，美國開始出手了，作為美國的殖民地，日本乖乖的交出了自己的核心產業，親手毀掉了自己的科技，把所有和晶片供應鏈相關的技術都轉讓了出去，其中韓國承接了很大一部分，到了今天，日本僅僅剩下半導體耗材，其它的，都沒日本什麼事了。
4年前，特朗普開啟了對中國的科技戰，全面制裁華為，美國的這一舉動，讓精日們高興得哈喇子都留下來了。
他們高呼爸爸威武！
可惜，中日之間，註定會做出不同的選擇。
70年前，日本選擇跪下當狗，舉國都是慰安所，把美國爸爸伺候得服服帖帖，而中國面對全球最強悍的16國聯軍，毅然選擇了英雄的遠征！
今天，面對美國的圍堵，日本毫無懸念的選擇了屈服，而以華為為代表的中國企業說：
除了勝利，我們已經無路可走！
選擇，已經決定了命運！
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