財經短波

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全球最大主權基金突襲A股,中東土豪瘋狂買入! ☆來源:券商中國

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2019/11/10 

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當A股還在3000點附近徘徊,外資機構在三季度已在悄然掃貨A股。 


券商中國記者梳理上市公司三季報數據發現,全球最大主權基金——來自阿聯酋的“阿布達比投資局”三季度狂買A股,這家中東土豪機構新進了中國人壽、濰柴動力、邁瑞醫療等18檔股票,累計登上28只個股的十大流通股東名單,一舉成為A股持股數量最多的外資機構。 

與此同時,不少頂級外資機構也在加快佈局中國A股市場。 

其中,法興銀行三季度新進千山藥機等13家公司;安本投資新進啟明星辰、上海機場等11只個股;摩根大通新進萊寶高科等7只個股;美林證券則新進愛爾眼科、美的集團等4檔股票。 

截至三季度末,55家QFII的持股市值高達1042.30億元,較二季度末增加了22.20%。 

大舉買入的同時,部分外資在A股也賺得盆滿缽滿。其中,曾在茅臺上大賺的奧本海默基金,三季度又在恒瑞醫藥上大賺超過10億。 

值得注意的是,繼今年5月、8月MSCI納入A股比例提升後,11月A股即將迎來“入摩”第三次擴容,也是史上最大一次擴容:A股大盤股納入比例由15%提升至20%,中盤股也將以20%的比例首次納入。 

中金公司研報指出,本次資金流入將明顯高於此前幾次納入。根據該機構的估算,MSCI新興市場指數中A股的權重在本次指數調整後將從當前的2.8%提升至4.0%。根據追蹤MSCI指數的資金規模,靜態估算本次指數調整對A股的增量資金(主動+被動)規模約為350億美元至400億美元(約2500億元至2800億元人民幣),相比今年5月和8月的兩次納入的估算資金流入(約230億美元)高出約50%至70%。 

   全球最大主權基金掃貨A股   

作為全球最大主權財富基金,阿布達比投資局今年三季度罕見大舉買入A股。 

東方Choice資料顯示,阿布達比投資局三季度新進中國人壽、中煤能源、濰柴動力、燕京啤酒、邁瑞醫療、綠地控股等18檔股票,同時加倉兗州煤業、光環新網、陝鼓動力,共現身28檔股票十大流通股東名單,成為A股市場上持股只數最多的一家外資機構,操作風格頗為激進。

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梳理阿布達比投資局過往投資情況可以發現,其持股份布的行業頗多,涉及醫藥、地產、煤炭、保險、水泥、環保設備、電線電纜、啤酒等多個行業,但對單檔股票的買入金額卻不大,但足以登上十大流通股東。 

其中,東方財富、濰柴動力和復興醫藥是前三大重倉股,持股市值分別是4.3億元、4.18億元、3.48億元,持股市值合計超過45億元。 

不過,從阿布達比三季度投資動向可以發現,他們顯然在加快佈局中國腳步。 

公開資料顯示,阿布達比投資局成立於1976年,管理著一個全球投資組合,該投資組合涵蓋超過二十個資產類別和子類。多年來,阿布達比投資局一直是股權和固定收益市場上的一支重要力量,但由於它行事低調,很少成為媒體關注的焦點。 

去年11月, 阿布達比投資局出資75 億美元,獲得了花旗集團5%的股份。同時還在華爾街和歐洲市場大筆出手,收購了一些資產備受關注。市場人士預計其資產規模超過1萬億美元。不過,一些與之合作過的西方銀行家估計,阿布達比投資局的資產大約在6500億~7000億美元之間,這相當於富達投資公司的旗艦基金——麥哲倫基金資產規模的15倍。 

英國《經濟學人》2007 年6月曾披露,阿布達比投資局目前在全世界的投資達到8730億美元,可能是目前全球最大的一隻主權財富基金,其投資的主要領域是債券、硬通貨、儲蓄和房地產。 

渣打銀行去年9月曾估計,該機構管理的資產總值高達6500億美元。目前,阿布達比投資局持有的股票市值約4500億美元。有銀行家透露,阿布達比投資局最近30年的年化投資收益率在10%~20%之間。 

   外資大幅加倉中國市場,奧本海默單檔股票賺超10億   

值得注意的是,不少頂級外資資管機構也都在加快佈局中國的步伐。 

截至2019年三季末,法興銀行新進千山藥機、西部黃金、天宇股份等13檔股票;安本投資新進啟明星辰、深圳機場、上海機場、老闆電器等11只個股;摩根大通新進了萊寶高科、力帆股份等7只個股;美林國際則新進三隻松鼠、愛爾眼科、美的集團等4檔股票。 

東方Choice資料顯示,55家QFII機構三季度持股市值高達1042.30億元,較二季度同比增加22.20%。

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最受外資親睞的個股有飛科電器、啟明星辰、樂普醫療、愛爾眼科等。 

其中,消費股、醫藥股、公用事業股被外資一致看好。例如,飛科電器吸引了瑞典第二國家養老金、挪威中央銀行、富達、畢盛資產、不列顛哥倫比亞省投資等5家外資;樂普醫療被挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資、鼎暉投資、澳門金融監管局、阿布達比投資局等5家機構抱團持有;愛爾眼科股東名單上則有美林國際、高瓴資本、淡馬錫富敦投資等三家機構現身。 

此外,美的集團、碧水源、珀萊雅、中鼎股份、中牧股份等,都有超過3家外資機構紮堆。 

就持股市值來看,北京銀行、美的集團、恒瑞醫藥是QFII持股市值最大的三檔股票,分別持有133.43億元、116.47億元、59.45億元。其中,北京銀行被荷蘭安智銀行持有;美的集團被加拿大年金計畫、美林國際、新加坡政府投資三家機構持有;恒瑞醫藥則被奧本海默基金持有。 

此外,愛爾眼科、寧波銀行、格力電器、藥明康得、海爾智家、海螺水泥、上海機場等被QFII機構持股的市值也均超過20億元。 

由於三季度恒瑞醫藥股價大漲,奧本海默基金持有市值直接飆升10.82億元,使得其目前持有市值高達59.45億元。繼此前在茅臺上大賺之後,奧本海默基金在恒瑞醫藥上再度收穫滿滿。

   北向資金淨買入2400億元,這一年收穫滿滿    

海外資金中另外一股重要力量就是北向資金,近期更是大舉搶籌A股。 

截至11月8日收盤,北向資金再度淨流入13.67億元,其中滬股通管道淨流出6.06億元,深股通管道淨買入19.72億元,而這已經是北向資金連續第12個交易日淨買入。 

資料顯示,今年以來,北向資金淨大舉淨流入約2400億元,開通以來則已經淨流入8810.47億元。 

就買入個股而言,近一個月,北向資金淨買入最多的三隻個股份別是美的集團、格力電器和五糧液,淨買入金額分別是53.7億元、37.52億元、34.06億元。 

拉長到一年來看,北向資金淨買入最多的是招商銀行、平安銀行以及格力電器,淨買入金額分別是145.38億元、137.04億元、134.77億元。而這三檔股票近期均創出了歷史新高,即無論哪個時點買入,只要持有到現在都會賺錢。 

顯然,北向資金又是收益滿滿的一年。

 

許孝如| 證券時報券商中國記者,長期跟踪私募、期貨行業、二級市場的新聞報導,關注行業的熱點事件和重大變化。擅長通過市場數據、機構訪談和實地調研捕捉行業的真實動態。是券商中國主力記者。


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